Dr. William Harford (Cruise) is gelukkig getrouwd met vrouwlief Alice (Kidman) en samen hebben ze één kind. Maar onder deze deken van geluk schuilt een hoop wantrouwen en sluimeren onaangename spanningen. Want als Alice op een avond in een stoned en dronken bui bekent dat ze fantasieën heeft gehad waarin ze de liefde bedreef met een andere man is William radeloos. Het idee dat zijn vrouw met een andere man naar bed zou 'kunnen' maakt hem gek en in feite beschuldigt hij haar van ontrouw.
Hij gaat op nachtelijk avontuur in New York en komt na enkele omzwervingen een oude vriend tegen. Deze vertelt hem over een geheim verbond dat in een grote villa een gemaskerd bal organiseert. Daar aangekomen blijken er zich ongure orgieachtige taferelen af te spelen. Maar dit is nog maar het begin van een innerlijke reis van Bill waarbij hij tot onverwachte inzichten komt. Kidman schittert en haar toenmalige echtgenoot Cruise is solide in deze bizarre psychologische relatiethriller met een betoverende werking op ieder die zich er aan over durft te geven. |